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收藏!2022中国传感器行业最全产业分析报告
发布时间:Monday 22nd of April 2024 06:16:33 PM 来源:AYX在线 作者:ayx最新官网下载

  我国传感器制造行业发展始于20世纪60年代,在1972年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位;1974年,研制成功中国第一个实用压阻式压力传感器;1978年,诞生中国第一个固态压阻加速度传感器;1982年,国内最早开始硅微机械系统(MEMS)加工技术和SOI(绝缘体上硅)技术的研究。

  20世纪90年代以后,硅微机械加工技术的绝对压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本TO-8封装压力传感器等相继问世并实现生产,传感器技术及行业均取得显著进步。

  进入21世纪,传感器制造行业开始由传统型向智能型发展。智能型传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器在物联网等行业具有重要作用,我国将传感器制造行业发展提到新的高度,从而催生研发热潮,市场地位凸显。

  据《2020年赛迪顾问传感器十大园区》,2014-2019年,我国传感器市场规模呈不断增长趋势,2014年行业市场规模为982.8亿元,2019年增长至2188.8亿元。结合我国传感器市场规模占全球市场比例情况,以及2020年我国传感器市场因疫情控制情况较好而增速回升等相关因素测算得到,2020年我国传感器市场规模提高至2494亿元,同比增长约13.9%。

  目前,传感器广泛应用于社会发展及人类生活都的各个领域,如工业自动化、农业现代比、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。

  其中压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大,分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。

  根据赛迪顾问对中国传感器行业市场规模的测算,2016-2019年,中国智能传感器行业市场规模CAGR约为16.4%,随着我国3C电子、新能源汽车等领域对传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的高速发展,前瞻产业研究院预计未来五年传感器制造行业CAGR将达到19%,预计2026年中国传感器行业市场规模将达到7082亿元。

  从传感器产业链上下游来看,上游主要是传感器制造原材料供应。一般来说,传感器制造原材料包括半导体材料、金属材料、陶瓷材料以及有机化学材料等,上业中半导体材料供应商代表企业有江丰电子、沪硅产业、阿石创、有研新材、北方华创等;金属材料供应商代表企业有宝钢股份、江西铜业、中国铝业、紫金矿业等;陶瓷材料供应商代表企业有风华高科、国瓷材料、维纳科技等。

  传感器产业链中游主要是各类传感器的制造和封装等,从我国传感器制造水平发展情况来看,目前仍与国际先进水平具有一定的差距。

  目前,我国从事传感器制造的典型企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、苏州固锝、韦尔股份、汉威科技、中航电测以及华工科技等。

  从产业链环节来看,MEMS传感器产业的上游产业链包括原材料、芯片设计等。MEMS传感器材料分半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。下游应用与工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备等相关联。整体来看,MEMS传感器产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。

  目前,我国MEMS传感器上游原材料企业包括:立昂微(605358)、沪硅产业(688126)、上机数控(603185)、宝钢股份(600019)等,国外企业包括巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司等。

  中游企业包括:士兰微(600460)、赛微电子(300456)、华润微(688396)、苏州固锝(002079)、韦尔股份(603501)、歌尔股份(002241)和共达电声(002655)等企业。

  广东生产企业分布最集中,长三角龙头集聚。从我国MEMS传感器产业链企业区域分布来看,MEMS传感器产业产业链企业主要分布在广东地区,其次是在江苏、上海、浙江等地区;其余地方,如安徽、山东等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

  从代表性企业分布情况来看,江苏、山东、北京等地代表性企业较多,MEMS传感器龙头企业歌尔股份(002241)就位于山东。同时湖北、广东等地也拥有较多代表性企业,如高德红外(002414)、万讯自控(300112)等。

  目前,布局了MEMS传感器业务的上市企业中,歌尔股份(002241)在MEMS传感器产销规模方面处于优势地位(虽披露口径为电子元器件,但鉴于公司主营MEMS传感器业务,故数据具有一定的参考性)。MEMS传感器产业产业链上的代表性企业产销情况如下:

  注:①统计的企业为公布相关产销数据的上市企业,未公布具体产销数据的上市企业未纳入统计中;②歌尔股份、士兰微的产销数据披露口径分别为电子元器件和集成电路产品。

  2021年以来,MEMS传感器产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资MEMS传感器生产基地项目。MEMS传感器产业代表性企业最新投资动向如下:

  传感器自诞生以来,大致经历了结构型、固体型、智能型三个阶段,随着各类技术的进步,前两类传感器逐渐无法满足对数据采集、处理等流程的需求,融合了AI技术的智能传感器开始受到关注。

  20世纪开始,我国开始智能传感器领域的探索。20世纪80年代-2010年,我国对于智能传感器的研究不断深入。2013年起,智能传感器行业扶持政策陆续出台,重点为使传感器及智能仪器仪表实现微型化、数字化、模块化、网络化;2017年,工信部制定了《智能传感器产业三年行动计划(2017-2019年)》,明确传感器产业的发展目标和方向。伴随物联网和智能制造的兴起,智能传感器得到了广泛地关注。

  从应用领域看,目前我国智能传感器产品主要应用于汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗领域,占比分别为24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽车电子对智能传感器的应用占比最大,汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展,如针对新能源汽车电池冷却用冷媒泄漏监测的气体传感器,随着新能源车产销量逐年扩大,可能迎来发展机遇。

  根据中国信通院的数据,中国智能传感器市场规模从2015年的106亿美元上升至2019年的137亿美元,我国智能传感器产业生态逐渐趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。2020年,中国智能传感器行业市场规模在148亿美元左右。

  我国国内厂商智能传感器总产值占比从2016年的13%快速提升到2020年的31%,显著高于行业增速,未来随着国内厂商技术持续迭代、产品线进一步丰富、市场认知度持续提升,智能传感器市场国产化率有望进一步提高。

  智能传感器在工业4.0时代扮演着十分重要的角色。随着物联网在工业领域的应用推广,智能传感器在其中的应用越来越广泛。物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展为智能传感器行业带来巨****展契机。中国智能传感器行业前景广阔,预计到2026年中国智能传感器行业市场规模将达239亿美元。

  ⑴上海市政策大力支持智能传感器产业的发展:近年来上海市政策大力支持智能制造、物联网、智能传感器等产业的发展。根据《嘉定区智能传感器及物联网产业发展千亿专项行动方案(2021-2025年)》,到2025年,实现智能传感器及物联网相关产业产值突破千亿元,实现产业规模迅速扩大、创新能力显著增强、生态体系基本完善。

  ⑵上海市智能传感器参与者以大中型企业为主:上海是我国经济实力最为强大的城市,在经济硬实力的支撑下,智能传感器行业蓬勃发展,有序竞争。截至2021年9月,根据企查猫数据,上海市企业中,企业名称或者经营范围内含有“智能传感器”的大中小企业共32855家。按注册资本划分,注册资本在100万以下的企业有8739家,100-500万的有12142家,500-1000万的有5508家,1000万以上的有6466家,占比分别为26.6%、36.96%、16.76%以及19.68%。

  ⑶国家智能传感器创新中心助力上海智能传感器行业发展:家智能传感器创新中心于2018年在上海成立,依托上海芯物科技有限公司,采用“公司+联盟”的方式,由上海新微技术研发中心有限公司牵头,联合行业骨干企业组建。创新中心通过构建产业生态圈,面向国内物联网/传感器设计、材料、制造、设备、封装、测试等产业链上的大中小型企业提供领先的研发和技术服务平台。

  ⑷上海打造千亿级智能传感器产业园:海市嘉定区是上海重点智能传感器产业园区,上海智能传感器产业园总规划面积3平方公里。智能传感器产业园已集聚上海矽睿科技有限公司、矽立科技、万物工场、上海微技术工业研究院等32家知名企业,遍布传感器芯片设计、制造、材料、系统、应用、封装、测试等产业链不同环节。打造空间充足、交通便利、功能完善的上海智能传感器产业园区,构建多元集聚的产业生态布局。

  2021年3月,上海市嘉定区人民政府发布《嘉定区智能传感器及物联网产业发展千亿专项行动方案(2021-2025年)》,2021年6月,上海市嘉定区经济委员会印发《嘉定区关于支持智能传感器及物联网产业发展的若干政策》。上海将重点发展智能传感器及物联网产业,进一步促进产业集聚发展。

  ⑸预计2025年上海市智能传感器产业规模达到800亿元:据《上海市先进制造业发展“十四五”规划》,上海市将以、加快应用为重点,推动物联网与制造业等领域融合应用,推动智能传感器可靠性设计与试验、模拟仿真、信号处理等关键技术攻关,推进在消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等领域的规模化应用,提升国家智能传感器制造业创新中心公共服务能力,加快建设上海智能传感器产业园。到2025年,上海市将打造成为全国智能传感器产业高地,产业规模达到800亿元。

  ⑴江苏省进一步推进智能传感器的研发和应用:苏省政策支持智能传感器行业的发展。在《江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划》中提到,重点提升智能和微型传感器、超高频和微波射频识别(RFID)、地理位置感知等感知技术的研发能力,加快工业传感器和工业物联网的部署应用。根据江苏省“十四五”规划,江苏省将推进传感器基础理论、基础算法和基础材料等的研发突破和迭代,全面提升产业链供应链竞争力。

  ⑵江苏省智能传感器产业园区全国领先:苏省智能传感器行业发展较好,是国内智能传感器研发机构、企业最集中的省市之一。根据赛迪公布的数据,面向国家级的高新区、经开区等功能区以及部分包含产业集聚区的行政区,从产业竞争力、园区竞争力和配套竞争力三大维度对十大园区进行评选,2020年江苏省有3个智能传感器产业园区跻身全国前。


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