从企业2023年前三季度营收来看,上游企业营收中,涉及电路板相关的深南电路规模2022年过百亿,而跟称重传感器、压力传感器零部件相关的华兰海营收仅过亿。中游企业营收规模较低,大部分在5-20亿元左右,龙头企业柯力传感2022年突破10亿元,2023年前三季度8.6亿元,净利润超过28%。从净利润来看,各家企业出现分化,东华测试毛利率最高,超过66%,昊志机电最低,低于4%。侧面来看2023年压力、力矩传感设备驱动的市场溢价较低,而测试等精度高,偏向服务类的传感器盈利能力较好。
从力矩传感器主要上市公司研发投入来看,龙头企业柯力传感研发投入占营收比重8.63%,在代表性企业中处于中等偏上水平。八方股份研发投入占比偏低,仅5%,苏州固锝最低,为3.47%。东华测试、昊志机电超过10%,申豪科技最高,达24%,中航电测汉威科技赛摩智能三家公司处于中等水平,在7-7.6%左右。
力矩传感器行业企业区域布局中,大部分企业均有涉及海外业务,其中海外布局最多的是昊志机电,占营收比重40%。其余的企业海外业务在10-30%之间。全部业务在国内布局的企业中,东华测试布局最多的是西南地区,占比20%,申昊科技浙江省内业务占比91%。
从上市公司区域热力图可以看出,力矩传感器相关上市公司较少,产业链上市公司最完善的是浙江省,此外龙头企业柯力传感也在浙江宁波,其次是广东省,上下游配套完善。江苏省力矩传感器中游上市企业最多。陕西、河南分别有中航电测、汉威科技。
目前,中游企业为了满足下游客户需求,不断加大力矩传感器的生产甚至是厂房建设。八方股份、东华测试、昊志机电、申昊科技等企业将加大力矩传感器业务布局,中航电测目前有少量的定制化扭矩传感器产品,目前正在进一步加强相关产品的研发,并积极拓展产品的应用领域。各企业具体规划如下表所示:
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